2016年偏光片的現(xiàn)狀
2016年偏光片的現(xiàn)狀
2016年已經(jīng)步入尾聲，回顧整個(gè)2016年我們發(fā)現(xiàn)，偏光片行業(yè)也如整個(gè)面板顯示行業(yè)一樣在發(fā)生變革，但整體變革速度滯后于整個(gè)面板行業(yè)，并且各個(gè)主產(chǎn)區(qū)膜企處境截然不同。
日本：地位依舊，未雨綢繆
偏光片由TAC膜、PVA膜、PSA及離型膜等多層膜貼合而成，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，技術(shù)壁壘高。其中TAC膜、PVA膜由日本富士、KONICA 、可樂(lè)麗所壟斷，嚴(yán)重制約了下游偏光膜企業(yè)的盈利能力，對(duì)大陸及臺(tái)灣膜企壓力巨大。目前的日本偏光片企業(yè)重要有：
日東電工Nitto
日本日東電工株式會(huì)社成立于1918年10月，全球500強(qiáng)企業(yè)之一，總部位于日本大阪，是日本化工領(lǐng)域規(guī)模最大、創(chuàng)新能力最強(qiáng)的上市公司。
自1979年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來(lái)，先后在香港、上海、北京、天津、廈門、深圳等多地設(shè)立了27家生產(chǎn)、銷售公司，1975年起開(kāi)始生產(chǎn)銷售偏光片。
目前擁有14條產(chǎn)線，年產(chǎn)能可達(dá)1.1億平方米。
住友Sumitomo
日本住友化學(xué)株式會(huì)社創(chuàng)立于1913年09月，旗下?lián)碛凶庸?67家，全球擁有員工約3.1萬(wàn)人，主要從事化工，能源行業(yè)，1988年起開(kāi)始生產(chǎn)銷售偏光片。
目前擁有13條產(chǎn)線，年產(chǎn)能8700萬(wàn)平方米。
三立化學(xué)
日本三立化學(xué)株式會(huì)社是一家集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的高科技化學(xué)品企業(yè)，為全球第一家生產(chǎn)偏光片的企業(yè)，自1963年開(kāi)始生產(chǎn)銷售偏光片。
目前擁有7條產(chǎn)線，年產(chǎn)能3000萬(wàn)平方米。由于資金問(wèn)題，近幾年無(wú)產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃。
從整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，日本企業(yè)無(wú)論從技術(shù)上還是產(chǎn)能上看，都處于領(lǐng)先地位，但由于下游面板市場(chǎng)的潰敗，給日本偏光片企業(yè)蒙上了陰影。為應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的銷售大幅下架，膜企都做出了調(diào)整。
3月10日LCD液晶屏偏光片龍頭住友發(fā)布公告稱：迄今為止，受益于技術(shù)上的領(lǐng)先，日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額穩(wěn)定，但客戶的需要呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。目前中國(guó)市場(chǎng)呈現(xiàn)增長(zhǎng)飽和，競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，存在供大于求的隱患。
出于對(duì)后期市場(chǎng)的擔(dān)憂，住友化學(xué)和積水化學(xué)的薄膜事業(yè)部由INCJ牽頭進(jìn)行協(xié)商，決定合并成立新公司統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)，提高生產(chǎn)效率以及差異化產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，為今后的業(yè)務(wù)發(fā)展提供新的動(dòng)力。
此外，今年2月，住友化學(xué)還與中國(guó)東旭光電合資在無(wú)錫建立膜企，生產(chǎn)銷售偏光片。
韓國(guó)：火力全開(kāi)，中氣十足
得益于母公司在面板業(yè)內(nèi)的霸主地位，SDI和LG化學(xué)在2016年依舊大肆擴(kuò)張產(chǎn)能。
三星SDI
三星SDI在2007年開(kāi)始關(guān)心顯示器必備素材偏光膜的市場(chǎng)成長(zhǎng)趨勢(shì)，收購(gòu)了偏光膜專門業(yè)者Ice Digitech，并開(kāi)始了偏光膜事業(yè)。2011年將偏光膜事業(yè)合并到電子材料事業(yè)部中，并開(kāi)始正式育成偏光膜事業(yè)。
目前擁有4條產(chǎn)線，年產(chǎn)能3200萬(wàn)平方米。
2015年，三星SDI斥資1.8億美元在無(wú)錫建立偏光片生產(chǎn)線，2016年底投產(chǎn)，新增產(chǎn)能3400萬(wàn)平米每年。
今年3月，三星SDI為了擴(kuò)展偏光膜事業(yè)，決定與三星顯示器（Samsung Display）攜手進(jìn)入越南市場(chǎng)，并將在越南設(shè)立工廠量產(chǎn)偏光膜。目前偏光膜事業(yè)的銷售目標(biāo)是在2017年提升到1兆韓元（約8億美元）。
LG化學(xué)
LG化學(xué)隸屬于韓國(guó)三大集團(tuán)之一LG集團(tuán)，是其最重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一。自1947年成立以來(lái)在半個(gè)世紀(jì)的時(shí)間里，LG化學(xué)通過(guò)不斷的革新和研究開(kāi)發(fā)活動(dòng)，成長(zhǎng)為領(lǐng)導(dǎo)韓國(guó)化學(xué)工業(yè)的韓國(guó)最大的綜合化學(xué)公司。
擁有10條產(chǎn)線，年產(chǎn)能7500萬(wàn)平方米。
在南京設(shè)有工廠——樂(lè)金化學(xué)（南京）信息電子材料有限公司。新建2300mm產(chǎn)線，今年上半年投產(chǎn)，新增產(chǎn)能2400萬(wàn)。
臺(tái)灣：上下夾擊，處境堪憂
2016年，在偏光片四大產(chǎn)區(qū)中，臺(tái)灣的企業(yè)可以說(shuō)是處境最為艱難的。偏光片產(chǎn)業(yè)面臨上下夾殺的困境，去年偏光片降價(jià)幅度高達(dá)15%～20%，今年每季也是約2%～3%的跌幅。
原材料方面，去年日元升值超過(guò)10%，材料成本也增加10%以上。而這一切導(dǎo)致的結(jié)果就是從第一季度起臺(tái)灣偏光片企業(yè)就跌入了虧損的深淵。
奇美材料
奇美材料于2005年由奇美實(shí)業(yè)投資創(chuàng)立，產(chǎn)品以液晶顯示器用偏光板為主。擁有4條產(chǎn)線，年產(chǎn)能2500萬(wàn)平方米。
2015年7月在昆山建立2條產(chǎn)線，該年9月又與錦江集團(tuán)合作，加快將設(shè)速度。
不過(guò)，為應(yīng)市場(chǎng)變化，奇美材料昆山新廠量產(chǎn)時(shí)間，又從2016年第4季改為2017年第1季，奇美材料評(píng)估，目前應(yīng)可望照新計(jì)劃，如期在明年第1季量產(chǎn)。
奇美材料今年上半年虧損8.5億元新臺(tái)幣。
力特光電
臺(tái)灣力特光電科技股份有限公司成立于1987年3月，引進(jìn)日本三立的偏光片技術(shù)，是臺(tái)灣第一家擁有偏光板制造及加工能力的公司。
目前擁有9條產(chǎn)線，年產(chǎn)能4000萬(wàn)平方米。
去年下半年開(kāi)始，為了減少偏光片跌價(jià)的沖擊，公司積極開(kāi)發(fā)利潤(rùn)較高的產(chǎn)品，包括車載、工控、太陽(yáng)眼鏡等利基型產(chǎn)品，出貨比重達(dá)到了50%，對(duì)于獲利的貢獻(xiàn)很大。
但即便如此力特今年上半年虧損達(dá)2.1億元新臺(tái)幣。
今年力特客戶更為分散，力特去年和深圳盛波光電策略合作。一方面提供技術(shù)協(xié)助，收取技術(shù)協(xié)助費(fèi)；另一方面，由于盛波只有一條生產(chǎn)線產(chǎn)能不足，力特也給予產(chǎn)能支持。透過(guò)和盛波的合作，力特快速拓展大陸市場(chǎng)，除了京東方、華星光電、中電熊貓等大尺寸面板廠之外，也供貨給許多中小尺寸模塊廠，大陸面板廠營(yíng)收貢獻(xiàn)達(dá)到70%的水平。
明基材料
臺(tái)灣明基材料有限公司（原達(dá)信）隸屬于明基友達(dá)集團(tuán)，成立于1998年，憑借著在光電材料上的專業(yè)技術(shù)及快速量產(chǎn)能力快速打入偏光片市場(chǎng)，已成為明基友達(dá)集團(tuán)以液晶為核心的發(fā)展戰(zhàn)略中重要一環(huán)。
今年9月，明基材關(guān)閉臺(tái)南分公司偏光片產(chǎn)線。
目前擁有3條產(chǎn)線，年產(chǎn)能3000萬(wàn)平方米。明基材料今年上半年虧損1.5億元新臺(tái)幣。
大陸：風(fēng)口浪尖，資本活躍
2014年，我國(guó)偏光片需求占全球的14.86%，2016年占比將達(dá)到24.56%，2018年有望達(dá)到28.24%；
而產(chǎn)能方面，2015年中國(guó)大陸偏光片產(chǎn)能僅占世界總產(chǎn)能的8.8%，而且多集中在低端領(lǐng)域，2016年預(yù)計(jì)產(chǎn)能維持在去年水準(zhǔn)。
由此可見(jiàn)國(guó)內(nèi)偏光片行業(yè)大有可為，而事實(shí)上也是這樣。
東旭光電
今年年初國(guó)內(nèi)就迎來(lái)了第三家TFT偏光片制造企業(yè)——東旭光電。
今年2月，東旭光電以約5億元的投資能夠進(jìn)入偏光片市場(chǎng)（合資公司總投資10多億元），與日企住友化學(xué)和韓企東友精細(xì)化學(xué)合作，在無(wú)錫成立了旭友電子材料有限公司，計(jì)劃年產(chǎn)2000萬(wàn)平方米的偏光片產(chǎn)品。
在光電顯示行業(yè)，東旭光電絕對(duì)是領(lǐng)軍級(jí)企業(yè)之一，已擁有第5代、第6代液晶玻璃基板生產(chǎn)線共計(jì)17條，并啟動(dòng)了8.5代玻璃基板生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)，基本實(shí)現(xiàn)了玻璃基板不同世代全覆蓋，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)高世代基板產(chǎn)線的空白。此外，還相繼填補(bǔ)了蓋板玻璃、彩色濾光片、偏光片等領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)空白。
三利譜
深圳市三利譜光電科技股份有限公司成立于2007年，主要從事偏光片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2011年建成用于電視、電腦液晶屏寬幅生產(chǎn)線。
目前擁有3條產(chǎn)線，年產(chǎn)能600萬(wàn)平方米。
2014年在合肥投資20億，將建3條寬幅TFT偏光片線，預(yù)計(jì)2018年投產(chǎn)，投產(chǎn)后總產(chǎn)能達(dá)到3500萬(wàn)平米每年。
盛波光電
盛波光電為深紡織旗下子公司，始建于1995年，是國(guó)內(nèi)首家偏光片專業(yè)制造廠商，產(chǎn)品涵蓋TN、STN、CSTN、TFT及偏光眼鏡等廣泛領(lǐng)域。
2010年開(kāi)始生產(chǎn)用于手機(jī)和平板電腦屏幕的窄幅偏光片，2012年寬幅偏光片生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)試量產(chǎn)。
盛波光電有5條量產(chǎn)的偏光片生產(chǎn)線， 1、2、3、5號(hào)線為窄幅生產(chǎn)線，主要是生產(chǎn)TN、STN、染料片及IPS薄片，4號(hào)線為寬幅生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)面板企業(yè)配套的EWV、TV用偏光片。
目前對(duì)公司經(jīng)營(yíng)影響最大的是4號(hào)線，雖然近兩年4號(hào)線良率和稼動(dòng)率都有一定提升，但受單一產(chǎn)線、產(chǎn)品生產(chǎn)單耗較高，無(wú)法消化成本費(fèi)用、產(chǎn)品單價(jià)下降以及日元匯兌損失等因素影響，偏光片業(yè)務(wù)仍處于虧損。
在建項(xiàng)目有“TFT-LCD 用偏光片二期”，該項(xiàng)目為2條寬幅產(chǎn)線，預(yù)計(jì)產(chǎn)能為1300萬(wàn)平米每年，原計(jì)劃與日東合作，但未能通過(guò)執(zhí)行，今年3月項(xiàng)目中的7號(hào)線因資金缺口取消。
今年9月盛波光電出讓40%股權(quán)（價(jià)值13.5億元）引入杭州錦江集團(tuán)作為合作伙伴，10月深紡織與TCL同時(shí)宣布進(jìn)行資產(chǎn)整合，華星光電將借殼深紡織上市，而盛波光電擁有TCL作為后盾后也必將迎來(lái)跨越式發(fā)展。
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